近年來，全球紡織服裝行業的出口格局正在經歷巨大的變化。在疫情的影響尚未完全消散，供應鏈不穩定和地緣政治沖突頻發的大背景下，傳統紡織強國如孟加拉、印尼、菲律賓和土耳其等國家的紡織業面臨挑戰，出口量大幅下滑。
而與此同時，越南卻吃到了這波紅利，現在的越南紡織行業，已經變得和人們印象中有些不太一樣了。
中國資本蜂擁越南
吸引了大量中國資本、企業進入，2024年第一季度越南外商直接投資（FDI）達到了61.7億美金，再創新高，同比增長13.4%，勢頭兇猛。而這其中，最活躍的要屬中國涌來的公司。雖然據越南投資發展部統計數據，2023年外國直接投資新注冊資本中，中國內地的資金只排第二（35.44億美元，第一為新加坡37.7億美元，第三為中國香港34.13億美元），但許多中國內地的投資是通過新加坡和中國香港進行的，無論數量還是總額，中國在越南的投資無疑排在首位。
“據我們了解，目前已有超過300家中資上市企業在越南設立了生產基地，而中國制造業類型的上市企業總共3000多家。”越南第一站創始人王理表示。
令中國公司涌向越南的原因并不復雜。
最主要因素是規避高昂關稅。“多數行業從中國和從越南出口到美國關稅差20%-25%。”業內人士告訴虎嗅，有的產品對中國甚至有雙反關稅（反傾銷和反補貼關稅），比如蠟燭從中國出口到美國關稅超100%，但從越南出口是沒有的。
另一個原因是相較于墨西哥、巴西等其他熱門低關稅區域，越南的綜合成本還是相對較低的。
狂飆的越南紡織產業
據越南紡織服裝協會的報告，今年前7個月越南紡織服裝出口額預計將達236.4億美元，比2023年同期增長4.58%。服裝進口額預計為142億美元，增長14.85%。
越南憑借其相對低廉的勞動力成本、穩定的政治環境和與全球主要經濟體簽署的自由貿易協定，近年來吸引了大量外資涌入其紡織行業。越南政府也積極推動產業升級，并大力投資于基礎設施建設，使得越南成為全球紡織品生產的重要基地之一。
此外，越南在供應鏈管理上也表現出色，其快速的物流和與中國的緊密供應鏈關系，使其在全球紡織品市場中的競爭力持續增強。美國和歐盟等發達國家對越南的紡織品需求不斷增加，這也是其出口額穩步增長的原因之一。
越南紡織業此前一直以低廉的勞動力成本聞名，但隨著近幾年工資水平的上漲，這一競爭優勢正在逐漸消失。根據工貿部的報告，越南紡織服裝工人的平均工資為300美元/月，高于世界平均水平200美元/月。據Miniumm稱，這一工資也比孟加拉國紡織工人的工資（95美元/工人/月）高出3倍，比印度紡織工人的工資（145美元/工人/月）高出2倍。與孟加拉國、馬來西亞和印度尼西亞等主要紡織服裝生產國相比，這將部分降低越南紡織服裝產品的競爭力。
如果算上社保與加班費，越南工人月薪大約在3000元一個月（包括社保和2小時加班費），而在中國惠州的工廠里，工人平均工資約為3800-4000元。而對于有一定學歷或專業技能的辦公室職員（白領階層），工資則更高，月薪在4500元左右，整體成本已經接近中國的7成。與中國相比，越南工人最大的優點在于年輕，不過，即使人員年輕、即使每周只單休一天、即使越南已是東南亞國家中較有效率的地區，但據業內人士透露，越南的生產效率也只大概在國內的70%左右。
勞動力成本的上升，使得原本依賴越南廉價勞動力的國際紡織訂單，尤其是來自中小型企業的訂單，開始重新考慮生產基地的選擇。
但從原因來看，越南工人工資的上漲，一定程度上是因為勞動力短缺，據相關報道越南紡織服裝行業正面臨著巨大的招工壓力，目前，該行業缺50萬工人，特別是技術工人和管理人員。
編后語：海外的關稅壁壘使得大量國內紡織產能轉移到了東南亞，而近兩年全球紡織供應鏈的劇變又使越南在新興紡織出口國中表現亮眼，大量訂單涌入，拉高了人工價格。但在現在的紡織供應鏈體系及國際局勢下，環境穩定的重要性被提升到了前所未有的高度。
來源 |出海潛望、虎嗅APP、服裝邦、網絡、化纖邦
