總投資1700億！國內尼龍66擬建產能超800萬噸！上游原料產能已破百萬噸大關
發布時間：2025-03-18 09:09:24點擊數：23
近年來，隨著國產己二腈技術的突破，我國尼龍66產業迎來快速發展時期。目前，包括天辰齊翔、神馬股份、河南心連心、昊源化工、浙石化等等國內企業紛紛開工、投產和擴建，截止至2025年2月中旬，未來擬建產能合計超435萬噸，總投資超過1700億元。
截至2024年底，全球PA66總產能達到351萬噸/年，同比增長16%。行業呈現高度集中化特征，前十大供應商產能占比約80%，其中前三強企業合計貢獻47%的產能。2024年全球PA66產量約228萬噸，按年末產能口徑計算的行業平均開工率維持在65%的低位水平，市場呈現供大于求格局，競爭激烈。從分布區域來看，全球PA66生產主要集中在東北亞、北美和西歐等地區。中國作為世界最大生產國，其產能規模達129萬噸/年，占全球總產能的37%。2024年全球PA66消費量約228萬噸，主要用于工程塑料、工業絲、民用絲等領域，工程塑料以47%的消費占比位居首位。
國產產能方面，截至2024年底，中國PA66行業規模已經突破120萬噸/年，創出歷史新高，從2018年至2024年期間內，中國PA66行業規模呈現了16%高速增長，遠超大宗化學品的行業規模增長速度，是化工行業增速較快的產品之一。國內尼龍66在建和擬建項目涉及企業約30家，總產能超873萬噸/年，加上已投產產能，合計超1000萬噸。其中包括新和成、中國化學天辰齊翔、英威達、華峰集團、神馬股份、恒力石化等，預計2025年國內產能將達到200-250萬噸/年左右。
目前，中國己二腈-己二胺產能有115.03萬噸，據統計，截止到2025年3月中旬，國內還有26家公司規劃、布局、建設己二腈，產能合計416.2萬噸。己二腈的生產技術壁壘較高，擬建產能主要采用丁二烯法、丙烯腈法、己內酰胺法。丁二烯近兩年來價格持續走高，適逢丙烯腈、己二酸等均位于低位，原料端經濟性有所下降。己二腈的消費結構較為集中，以尼龍66（PA66）和HDI為主，國內己二胺需求中尼龍66占比約84%，HDI占比約15%，其余不足1%。己二胺還用于生產尼龍6T、尼龍6等特種尼龍和高溫尼龍，少量用于聚亞胺羧酸泡沫塑料和粘合劑、橡膠制品的添加劑、紡織和造紙工業的穩定劑、漂白劑等。據現有公布投產規劃，考慮到己二腈對己二胺、己二胺對PA66的消耗比例，大約換算能耗為1噸己二腈生產1噸己二胺、1噸己二胺生產2噸PA66，超過200萬噸/年產能己二胺可支撐超過400萬噸/年的PA66產能。至2027年，我國己二腈及己二胺供應充裕，且有富余外銷。
對于中國尼龍66的將來的發展，考慮到國內的消費習慣和歐美地區的發展模式，以及尼龍6和尼龍66的消費比例，國內尼龍66的需求占尼龍產品的總體比例40%，聚酰胺協會預測2023～2025年中國尼龍66的年復合增長率為21%，2025年的需量達到97萬噸。根據國內尼龍66投資項目的進度，在新的應用領域開發之前，競爭激烈，市場下滑，利潤銳減，同時不同工藝路線己二腈/胺的技術可靠性以及成本還不明朗，任何一方不敢肯定自己會是贏家。目前中國尼龍66投資過剩的危機已經凸顯，我們判斷極大可能造成投資浪費，為此倡議投資尼龍66的業內人士要慎之又慎，切勿盲目跟風投資。專家表示，一個行業能否真正可持續回暖主要取決于供銷平衡。供銷平衡又包括國內市場的平衡、國際市場的平衡以及進出口原料和產品之間的平衡，另外整個產業鏈發展的平衡也將是影響行業能否可持續發展的重要因素。當前國際市場的不確定性因素不斷增加，加之地緣政治影響，以及國內行業剛性需求仍待恢復等綜合因素的變化，PA66行業能否繼續向暖還需觀察。但PA66在尼龍行業已是較為接近終端消費的產品，因此終端消費市場一旦回暖，PA66仍然會是較早得以恢復的行業。來源 | 中國化工信息中心、化工孵化、江蘇省化學工業協會、網絡、化纖邦
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